如何建立CRM系统以跟踪投资进展？

[Dichan_Xuetang]

建立CRM系统是投资管理的重要环节。系统需支持云端存储，便于随时随地更新和检索数据。建议将收集到的信息及时上传，并确保数据详细准确，以便后续跟进和分析。